Unité de compte, fonds monétaire, rendement de l’ordre de 4 %

Unité de compte, fonds monétaire, rendement de l'ordre de 4 %
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Quelles unités de compte choisir pour placer sur des fonds monétaires ? Un exemple.

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Fonds monétaire : Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus

D’ores et déjà référence auprès de CARDIF et de GENERALI, ce fonds monétaire sera prochainement disponible auprès de Axa, Vie Plus, Nortia, Alpheys, Ageas, Intencial, UAF. L’objectif de ce fonds monétaire est un rendement objectif de plus de 4 %. Le rendement actuel est 4,7% brut. Net des frais de gestion, le rendement actuel (septembre 2023) est de 4.1 %.

Fonds monétaire classique

Ce n’est pas un fonds daté ce qui vous permets de rentrer et sortir à votre convenance, la sensibilité au taux est de 0,16 ce qui signifie que si il y a encore des montées de taux il y aura peu d’impact sur la VL. La performance 2022 de 0,65% montre cette faible sensibilité. Ce fonds monétaire profite des rendements importants sur les échéances courtes : 4,7% brut actuel avec une maturité moyenne de 8 mois, YTD : 2,7%

Rendement Brut : 4,7% - Rendement après frais de gestion : 4,1% au 25/09/2023

Stratégie

Le fonds est investi sur plus de 70 obligations high-yield, notation BBB, duration très courte (inférieure à 1 an).

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