IPO Birkenstock : prix, conditions, cotation

Publié le lundi 2 octobre 2023 par Denis Lapalus

Birkenstock vise à lever jusqu’à 1,58 milliard de dollars lors de son introduction en bourse

La marque de chaussures allemande Birkenstock, soutenue par LVMH, va s’introduire en bourse aux USA dans les prochains jours. Birkanstock est encouragée par la hausse de 28 % enregistrée cette année par l’indice Renaissance des actions récemment cotées, qui a largement dépassé l’indice S&P 500.

Valorisation de 9 milliards de dollars

Les actions américaines sont de plus en plus importantes, mais aussi de moins en moins nombreuses. Les États-Unis dominent les marchés mondiaux des actions, avec un poids d’environ 66 % de la capitalisation boursière flottante.

Prix fixé entre 44 et 49 $

Le fabricant allemand de sandales Birkenstock a fixé lundi un prix pour son introduction en bourse entre 44 et 49 dollars, une fourchette qui pourrait permettre à l’entreprise de lever jusqu’à 1,58 milliard de dollars. Environ 32,2 millions d’actions ordinaires seront introduites à la Bourse de New York lors de l’introduction en bourse, a indiqué la société dans un dossier réglementaire.

Connue pour ses sandales à larges brides dotées de semelles en liège et en latex, Birkenstock a été fondée en 1774 pour fabriquer des chaussures orthopédiques. En 1897, Konrad Birkenstock avait fabriqué la première semelle flexible épousant les contours du pied.

Sandales anti-mode, moches mais confortables

Les sandales ont été introduites aux États-Unis dans les années 1960, où elles ont été adoptées par les hippies qui appréciaient leur confort sans fioritures mais considéraient également leur look utilitaire comme un insigne anti-mode. Mais toute association « démodée » avec les Allemands portant des chaussettes et des sandales appartient au passé : elles sont devenues des chaussures standards pour les célébrités et l’entreprise a lancé des collaborations avec de grandes marques.

L’entreprise est restée entre les mains de la famille fondatrice jusqu’en 2021, date à laquelle elle a cédé une participation majoritaire au groupe de capital-investissement L Catterton et au fonds holding familial du magnat du luxe français Bernard Arnault.

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