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Lors de la dernière déclaration réglementaire à la SEC du 14 novembre 2023, la composition des investissements de Berkshire Hathaway (NYSE : BRKA , BRKB) apporte aux investisseurs, toujours curieux de savoir quelles décisions a validé le maître mondial de la finance, Warren Buffet. Quelques nouvelles croustillantes au rendez-vous.
Les grands financiers font exactement le contraire de tous les conseils formulés auprès des particuliers ! Un portefeuille essentiellement constitué autour de 5 valeurs ! Alors que les particuliers multiplient les lignes, suivant les soi-disant bons conseils, afin de réduire leurs risques... En bourse, tout est une question de montant de capital mis en jeu.
À la fin du troisième trimestre, 78 % du portefeuille d’actions de Berkshire était centré sur ces cinq sociétés clés : Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola et Chevron. Selon ce dernier rapport trimestriel de Berkshire, la société a cédé près de 7 milliards de dollars d’actions au cours de la période, compensés par des achats totalisant 1,7 milliard de dollars. Fin septembre, Berkshire avait conclu avec un montant historique de 157,2 milliards de dollars de liquidités et équivalents, soit une augmentation de près de 10 milliards de dollars par rapport à la clôture du deuxième trimestre. De plus, Berkshire a racheté pour 1,1 milliard de dollars de ses actions au cours du troisième trimestre.
| TOP | Actions | Valeur en milliards de $ | Proportion du portefeuille de Berkshire |
|---|---|---|---|
| 🥇1 | Apple Inc. | 167,2 Mds | 48,4% |
| 🥈2 | Bank of America Corp. | 28,7 Mds | 8,3% |
| 🥉3 | American Express Co. | 23,2 Mds | 6,7% |
| 4 | Coca-Cola | 22,8 Mds | 6,6% |
| 5 | Chevron Corp | 15,7 Mds | 4,6% |
| 6 | Société pétrolière occidentale | 14,0 Mds | 4,0% |
| 7 | Kraft Heinz | 10,8 Mds | 3,1% |
| 8 | Moody’s Corporation | 8,4 Mds | 2,4% |
| 9 | Mitsubishi Corp. | 5,4 Mds | 1,6% |
| 10 | Mitsui & Co. (MITSY) | 4,6 Mds | 1,3% |
Buffett est le PDG de Berkshire Hathaway ( BRK.B ), une société holding qui possède un portefeuille très diversifié de différentes entreprises et actions. Les titres du portefeuille d’actions de la société ont tendance à très bien performer, et de nombreux investisseurs suivent les évolutions du portefeuille pour guider leurs propres choix d’investissement. Berkshire Hathaway a acquis des positions dans un large éventail d’entreprises publiques, des entreprises technologiques aux institutions financières. Son portefeuille d’actions comprend des participations importantes dans plusieurs actions de premier ordre. Les titres du portefeuille d’actions de la société ont tendance à très bien performer, et de nombreux investisseurs suivent les évolutions du portefeuille comme guide pour leurs propres choix d’investissement.
Avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars, Berkshire est la plus grande valeur financière du marché américain et parmi les dix plus grandes sociétés publiques américaines. Berkshire possède et exploite un large éventail de sociétés de portefeuille, notamment des noms familiers tels que Geico, Duracell, Dairy Queen, Fruit of the Loom et Clayton Homes. Les racines de Berkshire Hathaway remontent à la Berkshire Cotton Manufacturing Company d’Adams, Massachusetts, créée en 1889, et à la Hathaway Manufacturing Company, fondée en 1888 à New Bedford, Massachusetts.
Buffett a racheté l’entreprise textile en faillite en 1964, puis a commencé à l’utiliser comme plateforme pour investir dans d’autres entreprises et secteurs. Le cœur de l’activité de Berkshire est depuis longtemps l’assurance, qui fournit un flux de trésorerie stable pour investir dans d’autres participations.
Non, pas vraiment. Suivre, signifie qu’il est déjà trop tard. Berkshire, avec un capital et des positions aussi imposantes, possède un impact sans commune mesure le marché actions, ce qui permet de faire varier les cours. En bourse, plus l’on possède de capital, et plus la probabilité de gagner davantage augmente. Pour les particuliers, il faudrait donc appliquer une stratégie inverse (ie, acheter avant Berkshire, vendre avant Berkshire) afin d’augmenter sa probabilité de gagner davantage.
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