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Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans le moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible en exclusivité via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Avec EURO+, aucune contrainte d’investissement sur des unités de compte ne pourra donc exister. Sans frais sur les versements, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque 2024.
Dans un contexte de marché favorable à la gestion obligataire, et suite au succès auprès des différents investisseurs (CGP, Sélectionneurs de fonds, Institutionnels), Auris Gestion annonce prolonger, pour la seconde fois, la période de commercialisation de son fonds Rendement Sélection 2027, lancé en mars 2023, pour une période de 3 mois supplémentaires.
Les investisseurs pourront ainsi continuer à souscrire dans le fonds obligataire à échéance Rendement Sélection 2027 (code ISIN : FR001400EF78) jusqu’au 29 février 2024. Sans incidence sur l’échéance du fonds, cette prolongation de la période de commercialisation pourra néanmoins être clôturée par anticipation par la société de gestion si les conditions, aujourd’hui propices, venaient à changer.
Sébastien Grasset, Directeur Général d’Auris Gestion : « Alors que les conditions restent historiques pour le marché obligataire, beaucoup de nos partenaires voulaient profiter d’une période de commercialisation étendue sur notre fonds Rendement Sélection 2027 afin d’y recourir pour leur arbitrage de fin d’année et de début 2024. »
Les taux d’intérêt continuent de s’établir sur des niveaux historiquement hauts et le taux de rendement du portefeuille continue d’être en ligne avec l’objectif annoncé, à savoir celui de délivrer un rendement annualisé de 5% net de frais sur la période d’investissement.
Thomas Giudici, Responsable de la gestion obligataire d’Auris Gestion : « Avec Rendement Sélection 2027, nous proposons certainement l’un des fonds à échéance les plus défensif de la place. Notre positionnement sur le segment Investment Grade permet de renforcer considérablement l’univers d’investissement du fonds. En effet, le segment Investment Grade est plus large que le segment High Yield. Par ailleurs, la prime actuelle sur le segment Investment Grade est attractive et permet d’optimiser le couple rendement / risque du fonds. »
L’objectif du fonds est de permettre aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, dont les cartes ont été rebattues et qui offre actuellement un couple rendement/risque historique, tout en gardant un profil défensif par rapport à bon nombre de fonds concurrents de la place. Pour atteindre ses objectifs, « Rendement Sélection 2027 » associe une stratégie de portage qui apporte de la visibilité aux investisseurs et une forme de protection contre les chocs de marché, ainsi qu’une approche défensive qui s’articule autour de 3 axes clés :
RENDEMENT SÉLECTION 2027 | |
---|---|
Nom | RENDEMENT SÉLECTION 2027 |
Gestionnaire | AURIS GESTION |
ISIN | FR001400EF78 |
SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7
|
Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | IG
Investment Grade |
Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d’atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
Fonds obligataire à échéance | |
Échéance | 2027 |
Rendement potentiel annuel brut (*) | 5.00 % |
Frais | |
Frais d’entrée maximum | 0.00 % |
Frais de sortie | 0.00 % |
Frais de gestion annuels | 0.70 % |
Souscription | |
Date limite de souscription | 29/02/2024 |
Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
Liste des assureurs proposant ayant référencé ce fonds daté | AGEAS FRANCE, INTENCIAL, NORTIA, GENERALI VIE, CARDIF |
(*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n’est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l’ensemble des détails. |
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