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Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d’investisseur socialement responsable avec l’obtention du Label ISR immobilier [1] pour son OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) Grand Public SwissLife Dynapierre.
Créé en 2010, SwissLife Dynapierre possède un portefeuille qui représente plus d’1 milliard d’euros d’actif net et 43 actifs immobiliers [2]. Ces derniers font tous l’objet d’une analyse ESG assortie d’une notation (sauf exception parmi les actifs venant d’être acquis ou dont la cession est projetée et pesant moins de 10 % du porte- feuille). Cela permet de mesurer et d’optimiser leurs impacts extra-financiers. Ainsi l’OPCI Swiss Life Dynapierre contribue activement à l’investissement immobilier responsable.
Dans sa démarche ISR, l’OPCI SwissLife Dynapierre suit une approche « Best in progress », qui consiste à mettre en place des plans d’amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d’augmenter sa notation en continu. La notation ESG, réalisée à fré- quence annuelle, est établie en pondérant des critères dans les domaines suivants :
La poche d’actifs financiers (hors liquidité) est quant à elle composée :
Le taux couverture de l’analyse ESG est au minimum de 90 % et exclut systématiquement de l’univers d’investissement les 20% des émetteurs les moins bien notés.
| - | Part P | Part C |
| Performance sur 1 mois | 0,14% | 0,14 % |
| Performance depuis le 1er janvier 2021 | 2,88% | 2,87 % |
| Performance sur 1 an glissant | 2,43% | 2,41% |
| Perf. 3 ans ann. | 3,31% | 3,29% |
| Perf. 5 ans ann. | - | 3,77 % |
| Perf. Depuis la créationann. | 4,03% | 4,18 % |
| Volatilité 1 an | 1,28% | 1,28 % |
| Volatilité 3 ans ann. | 2,09% | 2,10 % |
| Volatilité 5 ans ann. | - | 2,11% |
« La labellisation ISR de l’OPI SwissLife Dynapierre donne à nos épargnants des solutions immédiates pour répondre aux enjeux environnementaux, tout en répondant à leur exigence de performance financière. » a déclaré Julien Guillemet, Directeur Adjoint et Responsable des fonds Grand Public chez Swiss Life Asset Managers France.
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