A partir d’un bilan patrimonial, les préconisations de gestion de patrimoine sont établies en fonction du profil de l’épargnant, son aversion aux risques, sa fiscalité, ses objectifs de vie, ainsi que son cadre global de vie (succession, héritage, vie communautaire, etc.). Le conseil en gestion de patrimoine est une activité réglementée.
Verser sur son contrat d’assurance-vie après 70 ans ne serait pas une bonne chose... C’est du moins ce que vous diront encore bon nombre de conseillers financiers. Il s’agit évidemment d’une (...)
Les préjugés en la matière de coûts des services d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine sont tenaces. Il existe deux types de CGP : les indépendants et les non-indépendants. Si les premiers (...)
Dans la perspective de Patrimonia, convention annuelle dédiée aux professionnels de la gestion de Patrimoine qui aura lieu fin septembre, Mélanie KABLA, Directrice du Développement chez ECOFIP (...)
Connaître son profil d’investisseur est primordial. Aucun investissement, aucune stratégie financière ne peut être mise en place si vous ne connaissez pas votre profil d’investisseur. Vos (...)
