
Quel est mon profil d’investisseur ?
Connaître son profil d’investisseur est primordial. Aucun investissement, aucune stratégie financière ne peut être mise en place si vous ne connaissez (...)
A partir d’un bilan patrimonial, les préconisations de gestion de patrimoine sont établies en fonction du profil de l’épargnant, son aversion aux risques, sa fiscalité, ses objectifs de vie, ainsi que son cadre global de vie (succession, héritage, vie communautaire, etc.). Le conseil en gestion de patrimoine est une activité réglementée.
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Les préjugés en la matière de coûts des services d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine sont tenaces. Il existe deux types de CGP : les indépendants (...)
Dans la perspective de Patrimonia, convention annuelle dédiée aux professionnels de la gestion de Patrimoine qui aura lieu fin septembre, Mélanie (...)
Verser sur son contrat d’assurance-vie après 70 ans ne serait pas une bonne chose... C’est du moins ce que vous diront encore bon nombre de (...)